El Real Betis ha cerrado con éxito un importante acuerdo de financiación con una destacada entidad financiera, Goldman Sachs, asegurando una impresionante suma de 125 millones de euros en colaboración con el asesor financiero Bibium Capital. Esta inyección de fondos está destinada a fortalecer al club en la reestructuración de su deuda, mejorar la liquidez y garantizar la estabilidad financiera en los próximos años. Este movimiento estratégico es vital para fortalecer los cimientos del club, una decisión estratégica que el Real Betis ha priorizado para optimizar su marco económico.
El nuevo acuerdo abarca un plazo de 10 años con un período de gracia de 3 años, con el objetivo de reestructurar la deuda senior garantizada del club, culminando en un pago del 50% del monto nominal al vencimiento. El costo de financiamiento asociado a este acuerdo es notablemente más bajo en comparación con los términos anteriores, mejorando significativamente las condiciones financieras del club. A través de esta iniciativa, el Real Betis refinancia con éxito sus obligaciones de deuda anteriores, desbloqueando recursos adicionales dedicados a sus operaciones diarias.
Esta empresa de capital, ejecutada en los mercados de capitales utilizando el esquema United States Private Placement (USPP), contó con la participación activa de prestigiosos inversores institucionales, incluyendo compañías de seguros y fondos de pensiones. Además, el Real Betis ha sido calificado con un BBB por la destacada entidad Morningstar DBRS, solidificando su posición financiera y situando al club para acceder a futuros financiamientos en términos más favorables.
En línea con el Plan Estratégico del club 2022-2026, esta iniciativa se destaca como un paso fundamental hacia la consecución de la estabilidad económica y financiera. La reciente finalización exitosa de un aumento de capital de 42,9 millones de euros ya ha fortalecido la base de activos del club y ampliado el límite para los gastos del equipo deportivo. Con el respaldo de este pacto financiero, el Real Betis puede avanzar estratégicamente con proyectos clave como la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín.
Federico Martínez Feria, Director General del club, enfatizó la importancia de esta iniciativa al reducir efectivamente las cargas financieras y desbloquear capital para otras iniciativas clave. Además, afirmó con confianza que el venidero nuevo estadio será autosostenible, impulsado por los ingresos que genera, garantizando así la estructura financiera general del club.